La nuova società offrirà soluzioni di memoria non volatile innovative e a costi contenuti
GINEVRA - SANTA CLARA, California, 22 maggio 2007 – STMicroelectronics, Intel e Francisco Partners hanno raggiunto un accordo definitivo per la creazione di una nuova società indipendente di semiconduttori a seguito degli asset strategici di business che hanno generato lo scorso anno un fatturato annuo complessivo di circa 3,6 miliardi di dollari. La strategia della nuova azienda si focalizzerà sulla fornitura di soluzioni di memoria flash per una vasta gamma di dispositivi consumer e business, tra cui telefoni cellulari, lettori MP3, fotocamere e videocamere digitali, computer e altri prodotti high-tech.
La nuova società combinerà gli asset strategici di ricerca e sviluppo, produzione, vendite e marketing di Intel e STMicroelectronics in una struttura flessibile che opererà a livello globale per produrre soluzioni di memoria flash non volatile innovative e a costi contenuti. Grazie al contributo combinato dell’esperienza più che quarantennale di STMicroelectronics e Intel nello sviluppo di tecnologia di memoria non volatile, compresa la nuova generazione di memorie “phase-change”, la nuova società sarà in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete di memoria e di accelerare la transizione verso le future tecnologie di memoria non volatile.
“Questa nuova azienda sarà in grado di offrire alla propria clientela tutti gli elementi necessari per fornire le tecnologie di memoria non volatile attuali e di nuova generazione, consentendo a ST di ridefinire il proprio coinvolgimento nel settore della memoria flash”, ha commentato Carlo Bozotti, President e CEO di STMicroelectronics e Non-Executive Chairman Designate della nuova società.
“La nuova azienda produttrice di memoria avrà le risorse umane, la scalabilità e la leadership tecnologica per soddisfare le esigenze dei clienti che richiedono prodotti all’avanguardia in questo mercato altamente competitivo", ha dichiarato Paul Otellini, President e CEO di Intel.
“Fin dall’inizio, l’azienda sarà un fornitore leader di soluzioni di memoria flash per le comunicazioni wireless", ha osservato Brian Harrison, designato a diventare il CEO della nuova società alla chiusura della transazione, e attualmente Vice President e General Manager del Flash Memory Group di Intel. “Saremo in grado di offrire ai clienti soluzioni complete con tecnologie basate su NOR e NAND, che riteniamo costituiscano opportunità significative per la crescita e il potenziale per lo sviluppo di prodotti per nuove e molteplici aree di applicazioni e contesti geografici”.
In base ai termini dell’accordo, STMicroelectronics venderà alla nuova azienda i propri asset di memoria flash, tra cui la joint venture NAND e altre risorse NOR, mentre Intel venderà i propri asset e risorse NOR. In cambio, Intel riceverà il 45,1% del pacchetto azionario e 432 milioni di dollari di pagamento in contanti alla chiusura dell’accordo. In cambio, STMicroelectronics riceverà il 48,6% del pacchetto azionario e 468 milioni di dollari di pagamento in contanti alla chiusura dell’accordo. Francisco Partners L.P., società di private equity con sede a Menlo Park, California, investirà 150 milioni di dollari in contanti per azioni privilegiate convertibili che rappresentano il 6,3% della proprietà, operazione soggetta a determinate circostanze. Parallelamente, le parti coinvolte hanno stabilito che la nuova società riceva l’impegno fermo per un finanziamento a medio/lungo periodo di 1,3 miliardi di dollari e una linea di credito di 250 milioni di dollari. Il finanziamento a medio/lungo periodo verrà sottoscritto da un consorzio di banche. I ricavi del finanziamento verranno impiegati per il capitale circolante e il pagamento a Intel e STMicroelectronics per il prezzo di acquisto. La transazione è soggetta alle approvazioni degli enti regolatori e alle abituali condizioni di chiusura, e si prevede che venga finalizzata nella seconda metà del 2007.
“La nuova azienda sarà in grado di offrire immediatamente una vasta gamma di soluzioni di memoria non volatile per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di clienti nei settori delle comunicazioni e industriale”, ha sottolineato Dipanjan Deb, fondatore e Managing Partner di Francisco Partners.
La nuova società, guidata da Brian Harrison in qualità di CEO-Designate e Mario Licciardello, attualmente Corporate Vice President del Flash Memories Group di ST, in qualità di COO-Designate, avrà sede in Svizzera e sarà registrata nei Paesi Bassi con nove sedi principali per le attività di ricerca e produzione in diversi Paesi del mondo e circa 8.000 dipendenti. L’azienda potrà inoltre contare su una forza vendita a livello globale.
Con asset e risorse di Intel e STMicroelectronics, tra cui un portafoglio di circa 2.500 brevetti e 1.000 brevetti in corso di registrazione, la nuova azienda sarà in grado di trarre vantaggio dalla crescente domanda di prodotti di memoria derivante dalla mole di informazioni in continua crescita e dai contenuti che stanno diventando sempre più mobili e sono ormai basati quasi interamente sulla tecnologia digitale. L’integrazione dei programmi paralleli di STMicroelectronics e Intel nel campo della memoria “phase-change”, una competenza tecnologica strategica, contribuirà a portare i vantaggi della tecnologia di memoria flash evoluta ai clienti potenziali in modo più rapido ed efficiente.
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