Paris – Intel Corporation a annoncé aujourd’hui son intention d’entamer l’émission, sous réserve de l’état du marché et d’autres facteurs, de 1,5 milliard USD en principal d’obligations convertibles et non garanties de rang inférieur (junior subordinated convertible debentures). Ces titres seraient dus en 2039. Conformément à la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1993 et à ses amendements ultérieurs, ils seraient proposés et vendus à certains acheteurs institutionnels. Les taux d’intérêt et de conversion ainsi que les autres conditions de cette émission seront définis suite à des négociations entre l’entreprise et les acheteurs initiaux. Intel accordera par ailleurs à ces derniers le droit d’acheter un montant en principal supplémentaire qui pourra aller jusqu’à 250 millions, afin de couvrir les surattributions.
La société compte employer la majeure partie du produit de l’émission au rachat sur le marché de ses propres actions ordinaires, avec, en parallèle et peu après, la tarification des obligations. Les opérations réalisées dans le cadre de ces rachats seront éventuellement susceptibles d’avoir une incidence sur le cours du marché de ses actions ordinaires. Le reste du produit de l’émission sera utilisé a priori par le groupe pour ses besoins généraux.
Cette annonce ne constitue ni un démarchage, ni une sollicitation, ni une offre d’achat pour ces titres et ne saurait en constituer dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite.
Les obligations n’ont pas été pas enregistrées au titre de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1993 et à ses amendements ultérieurs, ni à celui d’une législation d’Etat dans ce domaine, et ne le seront pas à l’avenir. Elles ne pourront en outre être proposées ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou sans être dispensées d’enregistrement.
Ce communiqué comporte des prévisions, ce qui implique des risques prévisibles et imprévisibles ainsi que des incertitudes, qui sont susceptibles d’influer sur les résultats effectifs de l’opération, ceux-ci risquant donc de différer sensiblement des prévisions établies ici, de manière expresse ou implicite. Parmi ces risques figurent notamment le fait que la société Intel puisse ne pas, in fine, proposer les obligations ou réaliser leur émission, les conditions régissant les obligations et leur émission ainsi que l’emploi prévu du produit de celle-ci. Intel n’assume aucune obligation d’actualiser ces prévisions pour prendre en compte des événements ou situations qui se feraient jour postérieurement à la date de publication du présent communiqué.
Numéro un mondial du circuit intégré et du semi-conducteur, Intel met au point des technologies, élabore des produits et entreprend des actions pour faire progresser en permanence les modes de vie et de travail. Des informations complètes sur la société sont disponibles sur le site Internet d’Intel à partir de la page www.intel.fr ou blogs.intel.com 
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